Тонг Пак-Фу — один из самых известных китайских философов, художников и поэтов, входящий в число четырех лучших ученых Китая. Для народа его жизнь всегда казалась чем-то сказочно удачным — у него было восемь жен море таланта, однако на самом деле все обстояло совсем иначе — все его жены обижали и терроризировали бедного Тонга, брат постоянно просил деньги, и жизнь не приносила ему радости, пока он не встретил Чоу-Хеунг, содержанку влиятельной дамы. Однако ее хозяйка ненавидит Тонга Пак-Фу, отец которого в свое время причинил ей немало горя, и жениться на Чоу-Хеунг ему вряд ли позволит, так что Тонг решается на рискованный шаг — войти в ее дом под видом слуги и обольстить Чоу-Хеунг, маскируясь другим человеком.

Два брата, Квок и Юнг, выросли вместе, и судьба дает им шанс в виде местного короля триады Чаи, который дает им работу и цель в жизни. Но, в то время как Квок прилежно выполняет приказы Чаи, выполняя свою работу именно так, как говорит ему босс, Юнг постоянно пытается выделиться и выслужиться, что приводит почти всегда к не самым удачным вариантам завершения дела. Неотвратимо Юнг затаивает злобу на брата и Чаи, поэтому когда предоставляется шанс перейти на сторону другого крупного босса, братья оказываются по разные стороны баррикад.

Действие происходит через девять лет после событий, описанных в первой части. Мистер Чаи живет-таки со своей женой По И в мире и согласии, у них появился ребенок. Квок уехал из страны, там открыл преуспевающий ресторан, женился и усыновил чуть ли не пару десятков детей. Юнг же не угомонился и собирает свою собственную маленькую армию, с которой намеревается скинуть Чаи с трона некоронованного короля преступного мира. И идет он даже на крайние меры, не щадя ни чужих, ни своих….

Мечтая открыть для себя все сексуальные наслаждения, главный герой решает отправиться в Замок Разврата, в котором познают страсть, желание, а также учатся получать и дарить удовольствие.