Нью-Йорк, 1959 год. Театральный продюсер Макс Бялысток, чье имя всего несколько лет назад гремело по всему миру и являлось синонимом успеха, погряз в неудачах и провалах, которые следуют один за другим.Но случай сводит его с бывшим финансовым директором Лео Блумом, и они тут же изобретают «схему» — брать кредит под постановку заведомо провального шоу и присваивать непотраченное. И вот первый проект — «Молодые годы Адольфа Гитлера» в литературной обработке бывшего нациста Франца Либкина, режиссером которого будет богемный Роджер де Бри с постаревшей шведской секс-бомбой Уллой в главной роли. Осталось только дождаться реакции зрителей…

Кинолента основана на реальных событиях. Поздним вечером 13-го марта 1964-го года в одном из районов Нью-Йорка молодая девушка подверглась изнасилованию, после которого была убита. Очевидцами этого жестокого нарушения закона стали 37 человек. Ни один из них ни только не пытался остановить преступника своими силами, но также и не вызвал полицию. В фильме показаны эпизоды из жизни этих людей.

Две художницы-авантюристки решают ограбить свою знакомую - владелицу таинственного особняка. Для этого они должны принять участие в безумной игре «дочки - матери», которую затеяла хозяйка. В процессе игры девушки оказываются в плену лабиринта извращений и галлюцинаций.