Действие сериала происходит в небольшом городке штата Миннесота, в котором появляется бродяга по имени Лорн Малво. Постепенно, каждому жителю становится понятно, что он вовсе не безобидный, а наоборот, очень жестокий человек. Тем временем, он умудряется подчинить своему влиянию агента страховой компании, Лестера Нигарда, примерного семьянина с ворчливой женой.