Действие разворачивается на руинах Германии в последние дни Второй мировой войны. Рядовой Эрнст возвращается домой в отпуск с Восточного фронта и обнаруживает, что его родной город разрушен бомбардировками стран антигитлеровской коалиции. Эрнст ищет своих родителей и случайно встречает друга своего детства Елизабет, дочку местного доктора. Несмотря на окружающий их ужас войны и дыхание смерти они видят надежду на светлое будущее в своей любви к друг другу.

Молодой граф Адриан Куднброк, приехавший из Гамбурга в Вену в поисках любви, как водится в лучших романах, попадает сразу на бал, потом в постель, а из постели на дуэль с ревнивым воздыхателем, где получает тяжелое ранение… И если бы не куртизанка Жозефина, ему не суждено было бы выжить, и самое главное, он бы никогда не узнал всех историй ее любовных приключений. Искушенный прелестями и рассказами Жозефины, граф теряет голову и хочет жениться на молодой куртизанке. Но не все так просто…

Этот фильм необычно раскрывает интимную жизнь за кулисами цирка.