Агент под прикрытием Фрэнк Касл очень рассчитывает на спокойную жизнь в кругу семьи. Его будущая кабинетная должность может помочь осуществить его мечту. Однако на самом последнем задании Фрэнк стал свидетелем того, как преступник убил всю его семью. После такого потрясения Фрэнк стал настоящим карателем. Он идёт по следу тех, кто отнял у него всё, и безжалостно расправляется с ними.

Фишер Уиллоу - дочь хозяина плантаций из Мемфиса. Вернувшись из-за границы, где высокомерная девушка грызла гранит науки, Фишер влюбляется в простого безработного по имени Джимми. Чтобы не разгневать свою тётю, героиня выдаёт избранника за богатого человека. Но вскоре пропадает алмаз «Слеза», являющийся семейной ценностью, после чего в семье Уиллоу разгорается настоящий скандал.