Корейская экранизация романа Шадерло де Лакло «Опасные связи» основана на оригинальном романе — истории о разврате среди высших кругов Франции 18-го века. Авторы картины перенесли описанные в романе события в Корею времен династии Чосон.

Жил-был парень по имени Чжу Хо. И была у него беззаботная насыщенная жизнь плейбоя. На уме — только развлечения и девочки. Но в один прекрасный день его деду всё это надоело, и он выставил своему внучку ультиматум. Если Чжу Хо хочет получить назад свои деньги, которых его лишил дед, он должен поработать учителем 2 года.

Дон Хо и Сон Хва — незваные брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю Бона. Дон Хо влюблен в Сон Хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори. Дон Хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою истинную любовь…