Они - новое звено в цепи эволюции. Каждый из них рождён с уникальной генетической мутацией, которая проявляется в их необычных способностях. Однако обычные люди боятся их, считая ошибкой природы и опасностью для всего человечества. Несмотря на гонения, скрывая свою истинную сущность, тысячи мутантов живут среди людей...

Пастор Шепард снова сталкивается с Троем, убийцей его жены, который только что вышел из тюрьмы. В это же время ведется расследование другого убийства, возможно, связанного с прошлым.