История любви американца и француженки, которая началась в освобожденном от фашистов Париже в 1944 году. Спустя два года после войны американец Роберт Тейлор приезжает в приморский городок на юге Франции. Он мысленно возвращается в 1944 год, вспоминая Париж после освобождения. Там он встретил девушку по имени Лиза и влюбился в нее.

Вечером в знаменитом кабаре «Красная Роза» срывается выступление Братьев Жак, которые не смогли приехать. Их срочно пытаются заменить артистами кабаре, чтобы спасти вечернее представление, на которое приехала известная актриса Эвелин Дорсей с целью подбора партнёра для своего следующего фильма «Кармен».

Проститутка Лиззи Мак-Кей едет из Нью-Йорка в маленький городок одного из южных штатов Америки. В поезде она становится жертвой насилия со стороны племянника одного сенатора и его друзей. Также от их рук погибает один из двух чернокожих пассажиров купе, второму удаётся бежать. Позже преступники заявляют, что чернокожие хотели изнасиловать Лиззи, за что и пострадали. Друг убитого просит её сказать правду полиции. Люди сенатора и полицейские пытаются заставить её дать ложные показания против невиновных, но безуспешно. Тогда в дело вмешивается сенатор и пускает в ход всё своё красноречие, чтобы убедить Лиззи. И это ему удаётся — расстроганная его речью девушка подписывает ложные показания. На улицах города начинается «охота на негра»…

Банда гангстеров совершает вооружённое нападение на машину инкасаторов и самый проворный из них, Тони, забирает сумку с тридцатью миллионами франков. Преследуемый своими бывшими подельниками, Тони успевает вскочить в отъезжающий поезд, который следует до Парижа. В купе он встречает профессора, который едет на научный семинар. Тони замечает, что преследовавшие его бандиты тоже успевают сесть в этот же поезд. Что бы спасти свою добычу, Тони заставляет профессора спрятать сумку с деньгами в его чемодан, предварительно выкинув из него в окно все его вещи и вынуждает профессора ехать в отель, куда тот не собирался, что бы там спокойно забрать похищенную сумку.

Два американских джазовых музыканта в Париже полюбили двух туристок, американских же учительниц и ухаживают за ними во всю мощь своего обаяния.

Продолжение во многом автобиографичной истории подростка Антуана Дуанеля. Он тяготится своим положением в школе и в семье, стремится вырваться из тусклой и унылой повседневной жизни. Повзрослев, Дуанель влюбляется и женится на Кристин, становится отцом ребенка, затем экспериментирует с адюльтером, заведя мало интересную любовную интрижку с Киоко.

В опустевшую школу приходит посетительница — взрослая женщина. Блуждая по аллеям и коридорам, она вспоминает дни своей юности, проведенные здесь. Её зовут Тереза), и много лет назад родители отдали её сюда учиться. В школе Тереза познакомилась с Изабель, и они быстро стали подругами. Сексуальный опыт с мужчиной не принёс Терезе удовлетворения. Кратковременная разлука с Изабель дает понять, как сильно привязана она к подруге. Девушки больше не в силах противится своим чувствам и вступают в интимную связь. Они клянутся друг другу в вечной любви. Но родители Изабель забирают её из школы, и Тереза больше никогда не увидит подругу.