Тони Лип, вышибала из итальяно-американского квартала в Бронксе, нанят водителем для Дона Ширли, чернокожего пианиста мирового класса, который отправляется с гастролями по стране. Это история о невероятной дружбе между скромным и воспитанным человеком и хулиганом, который не признаёт никаких правил.

Всем известно, что у МА самые лучшие вечеринки в городе, на которых всегда громкая музыка и реки алкоголя. На тусовке только одно ограничение: никогда не заходить в комнату хозяйки.

Бывший полицейский Майк Кендалл теперь проводит свою жизнь за выпивкой. Неожиданно он находит тело молодой девушки и, чтобы его существование обрело хоть какой-то смысл, отправляется на поиски убийцы.