Музыкальный фильм о жизни и творчестве известного австрийского композитора Карла Михаэля Цирера.

На волнах голубого Дуная стоит на якоре буксирная баржа с веселым именем «Марика», на ней живет белокурая девушка Марика — официантка и певица из местного кабачка «Ноев ковчег». Обветшавший кораблик принадлежал её покойному отцу, и девушка лелеет мечту скопить деньги на восстановление судна.Однажды вечером, поднявшись на борт своего плавучего дома, она находит чужогомужчину в своей кровати. Незваный гость, Георг, оказываетсяписателем, который хочет поселиться в этих чудесных местах. Марика разрешаетему пожить на её судне несколько деньков. Услышав как поет девушка, увидев какона танцует, Георг предлагает сладкоголосой Марике создать собственный театр под открытым небом, чтобы, на вырученные от концертов деньги, восстановить корабль.Успех этого проекта начинает приносить плоды, но однажды ночью вовремя грозы от удара молнии сгорает весь реквизит театра.

Королева Виктория в 18 лет становится во главе Британской Империи. Лорд Мельбурн, премьер-министр, заботливо посвящает её в государственные дела. Мать и дядя одновременно вынашивают честолюбивые планы выдачи её замуж, о которых Виктория не желает ничего слышать. Она тайно покидает Лондон. Непогода вынуждает её заночевать на постоялом дворе Довер. Там она, ничего не подозревая, влюбляется в кандидата в свои женихи принца Альберта фон Заксен-Кобург, который тоже не желает быть узнанным и очень скоро воспылал к ней чувствами. Сопровождающий принца, обеспокоенный этой влюблённостью, просит молодую даму уехать, чтобы не нарушать планы женитьбы…