Лео живет с Марией — стареющей актрисой и любовницей его дяди, который содержит их обоих. Однажды, прогуливаясь по городу, он встречается с Бильбао, танцовщицей из стриптиза.Он безумно влюбляется в эту девушку и в конце концов добивается взаимности. Но роковое стечение обстоятельств возвращает его в мир Марии.

Джон Прессман — толстый, страдающий диабетом и постепенно теряющий зрение сотрудник офтальмологической лаборатории. Однажды он неаккуратно вставляет контактные линзы богатой клиентке. Та кричит от боли и выкидывает их. Появившийся начальник Джона устраивает тому строгий выговор. Огорченный Джон возвращается домой к своей матери Алисе, вместе с которой он живет. Та гипнотизирует сына со словами «Все глаза в городе должны быть нашими», и Джон в таком состоянии отправляется в дом женщины, из-за которой его чуть не выгнали с работы.Джон говорит ей, что раскаивается в содеянном и просит впустить его в дом под предлогом, что он принес новые линзы. Муж женщины впускает Джона в дом, где тот убивает обоих людей и вырезает им глаза. В это время мы узнаем, что история о Джоне и его матери есть только фильм, который демонстрируется в кинотеатре Лос-Анджелеса. Среди зрителей находятся две молодые девушки, Патти и Линда. Патти не нравится фильм, и она хочет уйти, но Линда отказывается. Патти начинает нервничать, ее посещают нехорошие мысли о мужчине, сидящем рядом с ней…

Подвергнувшись сексуальному насилию со стороны полицейского, Пепи решает отомстить своему обидчику, подстроив всё таким образом, чтобы его супруга ушла от него раз и навсегда.