Стремясь облегчить страдания своих пациентов, врач Болтон разрабатывает принципиально новый вид анестетика. Но поскольку его ключевым ингредиентом является опиум, вскоре у самого Болтона развивается сильнейшая зависимость от него.

Пронизанная атмосферой гедонизма жуткая экранизация мистического рассказа Эдгара По об осаждённом со всех сторон чумой принце, устраивающем роскошный костюмированный бал, который станет для него последним.

Героиня ленты возвращается домой после каникул на Гавайях и объявляет родителям, что выходит замуж за гениального врача-исследователя. Одна проблема, он — негр. Это вызывает большой переполох и скандал. Но жених твердо заявляет родителям, что, если они не дадут недвусмысленного разрешения дочери, он не женится на ней, перекладывая, тем самым, ответственность за расовую дискредитацию целиком на их плечи. После душевных метаний и ссор с друзьями родители поддерживают молодых…

В Англии девятнадцатого века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детишек провинциального города. Граф был вампиром и во время своего уничтожения проклял весь город, убивавших его людей и городских детей, пообещав, что их кровь возродит его к жизни. И вот, через пятнадцать лет после этих событий, в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов. Разумеется, вскоре последовали первые смерти, а еще через некоторое время случилась финальная битва с циркачами-вампирами и возродившимся с их помощью графом…