Режиссёр, разыскивающий истоки так называемого «нового фламенко», отправляется в Триана, один из проблемных районов Севильи, знаменитого наркоторговлей и петушиными боями, чтобы показать его с другой стороны. Именно здесь древнее цыганское музыкальное наследие смешивается с современными музыкальными тенденциями.

Действие перенесено во времена Первой мировой войны, вместо змеи в начале «Волшебной флейты» главного героя преследует слезоточивый газ, а Королева Ночи впервые появляется в кадре на танке.