В рамках программы исправительных работ проблемного тинейджера Рика отправляют в качестве помощника в центр для слепых подростков, располагающийся на отдалённом ранчо. Здесь парень находит свою любовь — депрессивную девушку Линдси, бывшую гимнастку, и решает помочь ей вернуть уверенность в себе и победить в готовящихся соревнованиях по конному спорту.

У молодого человека — любителя азартных игр очень много серьезных долгов. Чтобы расплатиться с ними родной дядя устраивает его на работу к одному гангстеру, которому нужен человек, который был бы посыльным, делая ставки у букмекеров.Гангстер держит его на коротком поводке, и молодой человек в свою очередь ведет себя прилично. Но до поры до времени — большие деньги, которые он переносит для ставок, кружат ему голову. Будь что будет: он посягает на деньги босса и покупает дорогое кольцо для своей подружки…

Действие перенесено во времена Первой мировой войны, вместо змеи в начале «Волшебной флейты» главного героя преследует слезоточивый газ, а Королева Ночи впервые появляется в кадре на танке.