Выдающийся актер, любимец публики Энтони Джон играет в театре свою звездную роль — Отелло. Он так старательно вживается в образ ревнивого мавра, что мастерство перевоплощения приводит его к непредсказуемому результату..

1870 год. Джентльмен-южанин из хорошей семьи, который путешествует по Западу со своей женой, попадают в лапы к мексиканскому бандиту, который убивает мужчину и насилует его жену.Рассказывается эта история как увиденная тремя главными героями, а затем с точки зрения незаинтересованного свидетеля.