Анимационный фильм, вдохновлённый арабскими сказками. Лихорадочные мечты о любви двух героев, принца и принцессы, дополняются специально написанными к фильму оркестровыми произведениями.

После загадочной смерти отца Ричард Сайфер, обычный лесной проводник, становится Искателем Истины. Теперь на него возложена миссия и его ждёт непростая борьба, он должен пойти против тирании безжалостного чёрного мага 3-х королевств Даркена Рала.