Чжи Сок очень серьезный и рассудительный. Хи Чжин всегда весела и беззаботна. У них ничего общего, но все же они вместе. Их мимолетный роман перерастает в большое чувство. Но однажды появляется первая любовь Чжи Сока — Сон Ха. Она солистка группы, красивая и успешная. Хи Чжин ревнует и обижается на Чжи Сока. Это их первая ссора. И, вдобавок ко всему, она сталкивается с серьезной проблемой…

Студентка по имени Чжи Хе влюбляется в Сан Мина, старшекурсника и члена театрального кружка. Но Сан Мин пользуется в университете большой популярностью, и все девушки боготворят его. Однажды, прибираясь в комнате, Чжи Хе находит коробку с письмами, оставшуюся после матери. Читая письма матери, Чжи Хе узнаёт о её первой любви. Летом 1968 года мать Чжи Хе едет на каникулы в деревню к дедушке и встречает там мальчика по имени Чжун Ха. Двое влюбляются друг в друга, но им приходится расстаться. Читая письма матери, Чжи Хе узнаёт об отношениях первой любви матери с Чжун Ха.

Пен Ду является правой рукой босса мелкой банды и ведет бесцельную, дикую жизнь. Он — единственная поддержка матери, младшего брата и сестры. Когда господин Хван просит его выполнить секретное задание, Пен Ду понимает, что это тот шанс, который нельзя упускать. Задание очень опасно, но в случае успеха Пен Ду больше не придется волноваться о деньгах для своей семьи.

Фильм показывает всю мощь прокурорской власти в Южной Корее в 90-е года прошлого века.

Монарх порабощенного Юаньской империей государства Корё выбрал и воспитал мальчиков для личной стражи, названной Конрёнве. С позволения короля стражники жили во дворце, и всегда охраняли своего господина. Глава стражи, Хон Рим, пользовался особой благосклонностью короля, чем вызывал у королевы обиду и ревность. Тем временем, отношения между Корё и Юанью обострились. Император Юани, под предлогом отсутствия у трона Корё законного наследника, потребовал назначить наследным принцем двоюродного брата короля — Кёнвона. Король, невзирая на недовольство высокопоставленных чиновников, отверг это требование. Будучи неспособным на соитие с женщиной, он втайне повелел своему любовнику, Хон Риму, спать с королевой, дабы та смогла зачать дитя, которое позволило бы королю сохранить власть.

Фильм расскажет про оборону крепости Анси небольшой горстки солдат под предводительством генерала Ян Ман-чхуну от войск императора Ли Шиминя. Эта крепость — последний рубеж перед Пхеньяном.