История взаимоотношений молодой пары.

Весной 1978 года Хён Су переводится в среднюю школу JungMoon в Каннаме. Школа JungMoon печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Помимо этого в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с его одноклассниками, Хён Су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У Сиком, главным лидером школы. Через некоторое время выясняется, что оба являются поклонниками Брюса Ли, так они становятся лучшими друзьями. Как-то после школы, в автобусе они видят девушку — Юн Чжу, старшеклассницу из соседней школы девочек. Хён Су и У Сик влюбляются в нее с первого взгляда…

Пен Ду является правой рукой босса мелкой банды и ведет бесцельную, дикую жизнь. Он — единственная поддержка матери, младшего брата и сестры. Когда господин Хван просит его выполнить секретное задание, Пен Ду понимает, что это тот шанс, который нельзя упускать. Задание очень опасно, но в случае успеха Пен Ду больше не придется волноваться о деньгах для своей семьи.

Монарх порабощенного Юаньской империей государства Корё выбрал и воспитал мальчиков для личной стражи, названной Конрёнве. С позволения короля стражники жили во дворце, и всегда охраняли своего господина. Глава стражи, Хон Рим, пользовался особой благосклонностью короля, чем вызывал у королевы обиду и ревность. Тем временем, отношения между Корё и Юанью обострились. Император Юани, под предлогом отсутствия у трона Корё законного наследника, потребовал назначить наследным принцем двоюродного брата короля — Кёнвона. Король, невзирая на недовольство высокопоставленных чиновников, отверг это требование. Будучи неспособным на соитие с женщиной, он втайне повелел своему любовнику, Хон Риму, спать с королевой, дабы та смогла зачать дитя, которое позволило бы королю сохранить власть.