Времена покорения дикой Канады. Траппер, торговец и искатель приключений Пьер Рэдиссон мечтает об освоении территории Гудзонова залива. Он дружит с индейцами, вступает в столкновения с французами, и убеждает английского короля Карла II спонсировать торговую экспедицию.

Действие фильма происходит в последние дни гражданской войны. Полковник Клэй Такер, один из командиров пленных конфедератов, вместе со своими кавалеристами соглашается объединиться с солдатами армии США для борьбы против индейцев в Нью-Мексико. Новый командир Такера — Кеннистон — презирает всех южан, обвиняя их в смерти своего брата. Кеннистон страстно влюблен во вдову своего брата — Елену. Кроме того, он ненавидит индейцев, и ставит под угрозу безопасность своего форта, убивая сына вождя Сатанка. Кажется, что у Кеннистона есть лишь один путь очиститься от демонов внутри себя…