Действие происходит в двадцатые годы прошлого века во дворце в Нимтита, в Бенгалии. Покуривая хуку, на террасе сидит Бишвамбхар Рой, последний из рода бенгальских феодалов. Из соседнего дома доносятся звуки музыки — это сосед-нувориш устраивает праздник по случаю традиционного обряда инициации своего сына. Тонкий ценитель музыки, он в своё время собирал лучших музыкантов, певцов и танцоров на церемонию в честь своего сына. Но сегодня жены и сына уже нет в живых, а сам он разорён. Желая «поставить на место» претенциозного соседа, хвастающегося своим музыкальным вкусом, Рой устраивает свой последний грандиозный концерт, в который вкладывает все до копейки. В последний раз он наслаждается музыкой и победой…

70-е годы XIX века. Бхубанесвар Чоудхари — помещик-тиран, обладающий богатством, надменностью и двумя женами: старшая — опытная Махамеджа, младшая — сломленная и беспомощная Джашомоти. В его жизни есть две навязчивые идеи: желание иметь наследника, которого его жены не могут подарить ему и желание сделать самую лучшую статую богини для ежегодного праздника.