Шофёр Чак, перегоняющий из одного штата в другой автобус-трейлер, подбирает у обочины двух путешествующих автостопом девушек: беззаботную развратницу Кэрол и религиозную фанатичку Морин. Когда выясняется, что главное шоссе перекрыто в ходе ремонтных работ, Чаку приходится свернуть на просёлочные дороги. Из-за проливного дождя и выкуренной вместе с девушками травки он полностью теряет ориентацию на местности, и автобус в конце концов оказывается застрявшим посреди флоридских болот.

От частного детектива Филипа Марлоу ушла кошка. В ту же ночь к Филипу явился Терри Леннокс, старый друг, и попросил подбросить его до Тихуаны. На следующий день жену Терри нашли мертвой, а Марлоу посетили копы.