Пути студента-медика, сбежавшего из дома тинэйджера, адвоката, наркокоролевы, старшеклассника-баскетболиста, драг-дилера и школьного учителя сходятся на пропитанной экстази андеграундной клубной сцене Лос-Анджелеса.

После детской вечеринки с ночёвкой 12-летняя Оливия обвиняется в убийстве своей подружки. Трагедия произошла из-за исполнения оригинальной песни, способной вызывать тёмного демона. Вернувшись в свой город 6 лет спустя, Оливия приходит к выводу, что серия необычных убийств может быть делом рук того же ужасного существа, которого девушка видела своими глазами в ту роковую ночь.