Персонаж мифологии майя, бог Ах Пуч, с настораживающе органическим внешним видом, говорит с нами о жизни, смерти и политике. В «берроузовском» мире, отвратительном до потрясения, раскрывается тщетность всего, на что человек тратит себя и своё время, работая до изнеможения.

Экспериментальные фильмы по сценариям Уильяма Берроуза, созданные с помощью метода нарезок, придуманного Берроузом и Брайоном Гайсином.

В поисках наркотиков они грабят аптеки, убегают от полиции, и это похоже на игру — полицейские и воры. Главное — следить за приметами: ни в коем случае не говорить о собаках, не смотреться в зеркало с обратной стороны, и самое главное — никогда не класть шляпу на кровать.Для Боба наркотики — не просто способ получения удовольствия, скорее возможность убежать от невыносимой реальности жизни. Создать свой мир, где нет нудных обязанностей и глупых обывателей и где ты полновластный хозяин. В отличие от своих друзей, Боб знает, какую цену придется платить за это бегство, отсюда и вера в приметы. Но когда-нибудь игра закончится…

Уильям Ли узнаёт, что кроме человечества существуют невероятные существа, которые запросто могут подчинять себе людей. Герой решает бороться с этим злом.