В центре сюжета — девушка-тинейджер по имени Рэй, которая решает сменить пол. После того, как мать узнаёт о решении своей дочери, она не может принять ситуацию, одна только мысль о том, что ей в скором времени предстоит воспитывать мальчика, а не девочку сводит её с ума. Даже бабушка, музыкальный менеджер и лесбиянка, шокирована известием.

Фильм рассказывает о застенчивом 14-летнем мальчике, который воспитывался строгой тётей по религиозным правилам. Чтобы найти себя и вырваться из клетки, он окружает себя миром музыки и танца в трансгендерном молодёжном сообществе.