30-е годы ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, установленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей. Однажды один из таких не в меру горячих юношей устраивает настоящий погром в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за одного из Топоров. Это становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые в совершенстве владеют приемами кунг-фу…

Масахиро Мотоки играет известного японского стилиста, который приехал в Шанхай на модную гламурную вечеринку. Поссорившись со своей невестой и менеджером, он сбежал с вечеринки посреди ночи и позже обнаружил, что потерялся. Шанхай — город не маленький. Он не знает, куда ехать и что делать. Он встречает умопомрачительную таксистку, и его жизнь меняется…

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…

Цяо влюблена в местного бандита Бина. Неожиданно разгоревшаяся война между бандами вынуждает девушку взять в руки оружие, чтобы защитить любимого. Это не остаётся незамеченным для органов правопорядка, и Цяо осудили на 5 лет лишения свободы. После своего освобождения девушка первым делом отправляется на поиски своего возлюбленного, всё ещё надеясь, что он не забыл её.