В полночь, когда на город опускается мрак, и старый букинист запирает свой магазинчик антикварных книг, темные силы, словно сошедшие со старинных картин, начинают свой шабаш.Три персонажа, три олицетворения абсолютного зла — дьявол, проститутка и смерть начинают рассказывать свои страшные, леденящие душу зловещие истории…

Фильм отражает взгляды нацистов Третьего Рейха на природу иудаизма и международного еврейства.