Молодой убийца и бандит бегут вместе с матерым уголовником из каторжной тюрьмы Миссисипи. На свободе они снова принимаются за «работу», единственную, которую умеют делать, — грабить банки. Последнее ограбление проходит крайне неудачно, и банде приходится заплатить за все предыдущие успехи.

Вышедший из тюрьмы громила — уголовник просит Марлоу отыскать его бывшую девушку. Но Марлоу ещё не подозревает, что это обычный сыск обернется чередой убийств и вероломных интриг…

От частного детектива Филипа Марлоу ушла кошка. В ту же ночь к Филипу явился Терри Леннокс, старый друг, и попросил подбросить его до Тихуаны. На следующий день жену Терри нашли мертвой, а Марлоу посетили копы.

Бывший полицейский, а ныне частный детектив Марлоу, берется за новое дело. Марлоу приглашают в роскошный особняк генерала Стернвуда, чтобы он проследил за мошенником, компрометирующим дочь благородного военного. Но то, что на первый взгляд кажется нехитрым заданием, оказывается зловещим и запутанным клубком из шантажа и убийств…