Педро, король Кастилии, справедливо и мудро правит своей страной. Один из его братьев, Энрико, претендующий на престол, всеми силами пытается бросить вызов Педро.Экрико захватил невесту короля Бланку де Бурбон. Одержимый местью, Педро разрушает имения братьев, конфискует их земли. И только новая любовь побуждает короля прекратить кровопролитие.

В основе фильма — древнегреческий миф об Оресте, который мстит убийце своего отца при помощи друга и бывшего учителя Пилада и сестры Елены. Только в фильме Ореста зовут Себастьяном. Однажды раненый незнакомец Рафаэль оказывается в доме Себастиана и рассказывает тому, что он сын мексиканского генерала, убитого женой и её любовником. Себастиан не помнит кровавой расправы, но звон колоколов возвращает обрывочные воспоминания. В итоге Себастиан находит свою сестру Изабеллу и вместе они мстят за смерть отца.

Вестерн начинается с крутейшей перестрелки между двумя бесстрашными парнями, готовыми порвать друг друга на клочки в этом вмиг обезлюдевшем, пустынном типичном городке американского Среднего Запада. Жители попрятались кто куда от страха за свою бренную жизнь.Но вдруг, откуда ни возьмись, между ними встает молчаливый и мрачный стрелок, один взгляд которого не предвещает ничего хорошего этим нарушителям спокойствия, а скупые жесты сразу наводят их на мысль, что следует убираться из города поскорее, лучше всего прямо сейчас.Мертвые улицы городка тут же оживленно вскипают от людского столпотворения, народ заполняет магазины, спешит насладиться жизнью… Но беда не хочет отступать с уже завоеванных позиций. Она уже совсем рядом…