Джеймс Ален по кличке «Зверь» отбывает пожизненный срок за преступление, которого не совершал. Многие считают его самым жестоким и свирепым преступником, многие его уважают, но, тем не менее, ему приходится бороться за собственную жизнь каждый день. А теперь ему придётся сражаться ещё и за нечто большее — за свою семью. Чтобы заставить «Зверя» участвовать в подпольных нелегальных боях на зоне, тюремный заправила Касада, жестокий и беспринципный, подставляет на воле младшего сына Джеймса, и теперь того обвиняют в убийстве. Джеймс в ярости, он вынужден пойти на условия Касады, чтоб сохранить своему сыну свободу. Но Касаде рано торжествовать, ведь «Зверь» не из тех, кто легко прощает такое…

Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор. Вместе с проституткой, ублажающей фантазии клиентов о грудном вскармливании и берущей на себя заботу о малыше, герой отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.

Клэри Фрэй ничем не отличается от других подростков своего возраста. Но на свой 18-летний день рождения она узнаёт, что её семья принадлежит к древнему роду сумеречных охотников, которые защищают наш мир от демонов.

Более или менее привыкнув к своей новой жизни, Клэри Фрэй присоединяется к таинственному Институту, в котором воспитываются такие же дети, как она, – Сумеречные Охотники. Н всё же успев толком освоиться, судьба преподносит героине новое испытание: неожиданно бесследно пропадает один из её друзей. Клэри вместе с друзьями отправляется на его поиски, даже не догадываясь к чему всё это приведёт.

Клэри отмечает свой 18-й день рождения. Вскоре девушка узнаёт тайну своего происхождения. Оказывается, она — потомок рода Сумеречных Охотников. Героине предстоит пережить немало испытаний, чтобы спасти свою исчезнувшую мать и узнать подробности своего прошлого.

Герои пытаются вернуться к нормальной жизни после смерти Валентина.