Он — мужчина средних лет, занимающийся созданием игрушек. Но в свободное от работы время Бертран — известный ловелас. В его спальне побывали сотни женщин: сотрудницы службы проката авто, преподавательницы сольфеджио, билетерши, гувернантки, манекенщицы, жены других мужчин. Его романы заканчивались слезами, обидами, дружбой, приговорами суда… Этот мужчина любит всех женщин, но при этом он одинок, а в его шкафу (буквально) хранится ответ — кто же та, единственная, которая разбила его собственное сердце.

В Америке в 30-х годах существовало закрытое общество, пропагандирующее свободный секс без любви, после сеансов которого люди начинают обладают необычными способностями. В 1937 году оно перестало существовать и только где-то в 70-х снова появилось в Европе. Никто не подозревал, что это существа с умирающей планеты, которые привезли на Землю сухую сперму для продолжения своего рода.