В этом фильме Гибсон играет Гая Хэмилтона, австралийского репортера на задании в политически нестабильной Индонезии, где вместе с фотографом он изобличает коррупцию в правительстве. Но связь Хэмилтона с красивой атташе британского посольства Джилл Брайант сильно осложняет ему жизнь.Пока их бурный роман становится все более и более страстным, все вокруг них катится к гражданской войне. Джилл советует уехать, но репортер жаждет обнародовать правду…

Фильм рассказывает о молодых филиппинцах, которым приходится устраиваться на работу в гей-бары, чтобы заработать денег для своих семей или для себя самих. И там они неплохо, по местным меркам, зарабатывают, но у этого заработка есть и темная сторона. Мужчины с деньгами используют их, и они обнаруживают, что в 30 они уже старики и в спину им дышит более молодое поколение, а молодость ушла, денег они не скопили, и что им делать дальше? Главные герои фильма — молодой парень Двайт и его бойфренд Альфред. В то время как Двайт еще новичок в професии танцора, Альфреду уже 28, и он чувствует, что его уход со сцены этого бизнеса уже не за горами. Они вместе пытаются найти свое место в этом жестоком, конкурентном мире…