Кулл-завоеватель, бесстрашный воин-варвар, становится королем благодаря своему боевому искусству и храбрости. Обожествляемый своими подданными за милосердие, обожаемый прекрасной предсказательницей Заретой за доблесть, Кулл вскоре становится смертельным врагом сил тьмы, возглавляемых злодейкой Акивашей. Теперь единственная надежда спасти королевство и любимую женщину зависит от меча мести Кулла, и ради этого он рискует всем.

Действие фильма происходит в 19 веке. Русский аристократ Дмитрий Санин знакомится в Германии с молодой девушкой Джеммой. Пара собирается пожениться, и Санин решает продать свои земли в России и переехать в Германию. Вернувшись, он встречает школьного приятеля, чья жена, Мария, хочет приобрести земли.

Влюбившись, Джеффри оставил работу журналиста, чтобы остаться в Италии в красивом прибрежном домике Марии. Для работы и рыбалки он купил новое судно. Их длительный брак, в котором родились трое уже взрослых детей, до сих пор не потерял привлекательности и страсти. Но несколько дней между супругами царит напряжение. Приближается день рождения бабушки Ассунты, бодрой старушки, немного мечтательной, но полностью погруженной в историю героев.