Молодой отец, спасаясь от преследования аргентинской диктатуры, берёт сына в путешествие из Буэнос-Айреса по странному и чудесному миру сельских районов Южной Америки. Поездка даёт возможность мужчине заново познать себя, свои возможности и позволяет узнать ребёнка ближе.

Офицер полиции Аугустин Рехас пытается выйти на след лидера подпольной марксистской группировки Эзекила.Эти поиски, которые он ведет уже 12 лет, приводят Рехаса к встрече с Иоландой, учительницей танцев, которая изменяет всю его жизнь…