Бывший морской пехотинец идет по следу преступников, похитивших в российском аэропорту его брата — священника, и сталкивается с бывшими агентами КГБ, партийными чиновниками, армейскими офицерами и всесильной мафией…

Конец 30 — х годов. Знаменитыйбродвейский певец и танцор Дэн Скотт, ведущий богемный образ жизни избалованный славой и вниманием женщин, получает приглашение выступить в Европе. Во время своих триумфальных гастролей Дэн встречает юную красавицу Дебору, которую позже учит танцевать ив которую влюбляется.Но разгорающаяся война безжалостно и грубо вмешивается в их бурный роман, и влюбленные теряют друг друга… Дэну предстоит пройти через множество суровых испытаний и совершить немало отчаянных поступков в надежде снова обрести свою любовь и вернуться на Родину.

1942 год, в разгаре Сталинградская битва. В 100 километрах от города стоит маленькая деревушка Шишка. Сюда эвакуируют городских жителей, одним из которых оказывается паренёк Игорь. Его ровесник Иван, местный скотник, как и добрая половина мужского населения деревни, влюблён в красавицу Калю. Но девушке симпатичен опрятный и образованный парень из города, что очень ранит молодое сердце Вани. В поисках корма для своих подопечных Иван отправляется в степь, прихватив с собой Игоря. Здесь они натыкаются на немецкого солдата.

Маленькая деревушка Шишка под Сталинградом, середина ноября 1942 года. Война доносится сюда лишь отголосками великих битв и сражений, которые происходят совсем рядом. Жители деревни, спасающие от голода и холода горожан, еще как-то пытаются жить спокойной жизнью.Большая часть немногочисленного мужского населения тайно влюблена в местную красавицу Калю, в том числе молодой деревенский скотник Ваня Мельников и приехавший в эвакуацию городской паренек Игорь. Однажды Ваня в поисках корма для своих питомцев идет в степь и берет с собой Игоря. Он уверен, что у него будет возможность доказать сопернику свое право на любовь к Кале. Но в степи ребята встречают немца. Немец стреляет в Игоря. А потом Иван и немецкий солдат спасают раненого.