В девственный тропический лес, где живет Тарзан, Джейн и их сын Бой, прибывает зоологическая экспедиция, возглавляемая Таней Роулинс и ее сподвижником Полом Вейром, которые под видом исследователей вступили в сговор с принцем Озирой, племянником добропорядочного короля Фаррода. Эти «лже-ученые» преследуют цель не изучать, а отлавливать диких животных для зоопарков. Тарзан, узнав о намерениях пришедших в джунгли людей, вмешивается в ход развивающихся событий…

В девственный тропический лес, где живет Тарзан и Джейн, приходят хорошие новости от их сына Боя, который учится в Англии и скучает по ним. В это же время Тарзан спасает запутавшуюся в сетях стройную девушку Мару из племени Акваторианцев. Она бежала с родного острова, дабы не быть принесенной в жертву богу Балу, в которого она не верит, потому что это не бог, а переодетый в костюм идола человек. Не успела беглянка поведать свою историю, как из джунглей выскочили ее преследователи и увезли в лодке вниз по реке. Отважный Тарзан бросился в погоню за похитителями, навстречу новым приключениям…

Пит и Эллен с младенчества воспитывали Мэг как родную дочь. Теперь, уже подросток, Мэг убеждает своего друга Ната приехать помочь по хозяйству на ферме, так как Пит на деревянной ноге не может работать как раньше. Нат хочет ходить к дому короткой дорогой через лес, но Пит, сильно волнуясь, предупреждает его о криках в ночи и ужасах, связанных с красным домом. Любопытные Мэг и Нат игнорируют предупреждение и начинают исследование. Мэг влюбляется в Ната, но у его девушки Тибби свои планы на него. Между тем, герои все ближе к реальной опасности и темной тайне красного дома.

Волею случая знаменитый певец оказывается в незнакомой ситуации, попадая в экзотический мир ближневосточной пустыни…