Тарзан, его сын Бой вместе с любимой шимпанзе Читой, отправляются на плоту на встречу с Джейн, которая возвращается домой в джунгли после поездки в Англию. Вскоре они становятся свидетелями нападения черной пумы на девушку Атэна. Тарзан спасает раненую незнакомку и приносит ее на руках в горное королевство амазонок. Когда-то королева амазонок взяла с Тарзана обещание, что он не расскажет никому, где расположена волшебная и богатая стран смелых женщин. Тем временем, вместе с Джейн в джунгли прибывает группа археологов с целью разыскать золото амазонок. Тарзан отказывается быть проводником, но его доверчивый сын соглашается тайно отвести экспедицию в горы, не видя в этом ничего плохого. Этот поступок мальчика повлечет за собой невероятные последствия для всех участников этой истории…

В девственный тропический лес, где живет Тарзан и его сын Бой, на парашюте спускается срочное письмо от жены Тарзана Джейн. Джейн пишет, что находится далеко от них в Англии и ей нужна особая сыворотка от малярии для лечения больных солдат. А добыть ее можно только из сока плотоядных растений, находящихся в оазисе, окруженном знойной пустыней. Тарзан, Бой и Чита покидают джунгли и спешат под палящим солнцем пустыни навстречу новым приключениям…

В девственный тропический лес, где живет Тарзан, Джейн и их сын Бой, прибывает зоологическая экспедиция, возглавляемая Таней Роулинс и ее сподвижником Полом Вейром, которые под видом исследователей вступили в сговор с принцем Озирой, племянником добропорядочного короля Фаррода. Эти «лже-ученые» преследуют цель не изучать, а отлавливать диких животных для зоопарков. Тарзан, узнав о намерениях пришедших в джунгли людей, вмешивается в ход развивающихся событий…

Тарзан, Джейн, их сын Бой вместе с любимой обезьянкой Читой, отправляются в деревню за покупками. Все идет своим чередом непринужденно и спокойно, но неожиданно на деревенскую площадь вбегает слон, на спине которого лежит смертельно раненный мужчина. Сказав, что его друзей убили дикие леопарды, и он единственный кому удалось вырваться из их лап, несчастный умирает. Тарзан, осмотрев раны на теле убитого, говорит полиции, что это убийство совершил не леопард, а люди одетые в шкуры леопардов…

Ученый Андрэ Деламбре, добившийся способа телепортировать живые организмы, ставит опыт на себе и оказывается жертвой чудовищной случайности. Он обменивается набором генов с попавшей в телепортационную камеру мухой и постепенно начинает превращаться в человека-насекомое. Теперь ему необходимо поймать «скрестившуюся» с ним муху, чтобы попытаться запустить процесс в обратном порядке. Ему отчаянно пытаются помочь жена Хелен и все домашние, но проклятая муха ускользает, оставляя Андрэ мутировать в монстра…

На Землю опускается летающая тарелка. Пришелец проникает в тело водителя обыкновенного грузовика, чтобы пробраться в секретную правительственную лабораторию. Там инопланетянин перемещается в тело ученого, доктора Хаббеля Эллиотта, который занимается разработкой совершенного компьютера, предназначенного для отслеживания полетов космических объектов. Вскоре доктор Эллиотт выводит систему слежения из строя. Тем временем доктор Лесли Гаскелль замечает, что астероид, за которым он долгое время вел наблюдение, отклонился от орбиты и исчез с радаров.