Документальная хроника деятельности стареющего протестантского проповедника Фреда Фелпса, отца 9-ых детей и деда 52 внуков, известного своими радикальными высказываниями и организуемыми им «крестовыми походами», призывающими к расправам над геями, прославляющим теракты, насмешливо оплакивающего жертв СПИДа и, в буквальном смысле, плюющего на могилы своих врагов.

Фильм повествует о том, как трудно быть геем или лесбиянкой в маленьком городе на огромных просторах американского Юга — самой набожной части США, которую называют «библейским поясом». Владельцы двух баров для представителей сексуальных меньшинств рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться посетителям этих заведений, о невежестве, лицемерии и насилии в отношении геев и лесбиянок. Также излагается история Скотти Джо Уивера, 18-ти летнего парня из штата Алабама, который стал жертвой жестокого убийства на почве ненависти к гомосексуалам.