Начало XX века. Подающий надежды искусствовед Клод заводит знакомство с англичанкой Энн. У них не получается романа, да они к этому, кажется, и не стремятся. Как это заведено между друзьями, Энн приглашает Клода вместе провести лето на побережье. Она искренне хочет влюбить молодого человека в свою сестру Мюриэль. Однако при первых же признаках успеха сама переходит в решительное наступление…

В небольшом городке штата Луизиана ученый вместе со своим ассистентом проводит эксперименты с нутриями, пытаясь сделать из них более крупных особей, но по ошибке они вводят одной из них сыворотку с человеческими гормонами. В результате особь мутирует, превращаясь в человекоподобное существо и начинает терроризировать местных жителей.