В камере смертников одной из тюрем уже давно сидит арестант Тинг Дьен. Его периодически истязают, пытаясь выведать некую информацию, правда безрезультатно. Однажды в камеру к нему подсаживают Ти Юэня — молодого ученика, обвиненного в воровстве и прилюбодиянии.

Где-то между небом и землёй, среди высоких гор затерялось древнее магическое королевство, населённое бессмертными воинами. Волшебная страна оказывается под угрозой, когда бессмертная отступница Амнезия решает стать новой правительницей Зу и всего мира.Действующий правитель страны созывает самых отважных и искусных воинов и посылает их на бой с Амнезией. Только древние заколдованные мечи могут помочь одолеть Амнезию, подпитывающую свои злобные силы в Кровавой пещере.