Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать невесте Барбаре о своем хобби — облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый предупреждает зрителей: «Берегись зеленого дракона!»

В фильме делается попытка раскрыть вопрос: что такое лесбийская любовь?

Ольга возвращается к своим грязным делишкам, вербуя пригородных домохозяек и домоседок округи вступить в танцевальную школу. Наивные девушки даже не предполагают, что за ширмой невинного заведения скрывается самый настоящий сатанинский культ во главе с нашей главной героиней.