Действие картины начинается в 1940 году, когда Алжир был французской колонией. Иосиф, ни чем не примечательный почтальон из еврейской общины, по фальшивым документам, отправляется во Францию, чтобы найти там высокооплачиваемую работу. Его семья, как и другие, влачит беднейшее существование. Тайтин, его жена, остаётся ухаживать и воспитывать пятерых детей. Особое внимание она уделяет Мейеру, подростку тринадцати лет.

30 лет назад известный телерепортёр Пьер Нивель вместе с родителями покинул Алжир в возрасте 17-и лет. Там он оставил свою первую и единственную любовь - Лейлу. Но однажды, когда Пьер готовится к очередному выпуску новостей, к нему обращается старик-алжирец, чтобы передать сообщение от Лейлы с просьбой о помощи.

Однажды ночью Франсуа Маркорель, прокурор из Шамбери, знакомится с польской девушкой в турецком ресторане и приходит вместе с ней в ее квартиру. Серия причудливых событий приводит его к убийству — во всяком случае, так думает он сам.Его приятель Жорж, врач, считает, что это всего лишь один из хронических ночных кошмаров Франсуа, вызванных чувством вины — слабостью, которой пользуются его противники в зале суда. Но, на сей раз, Франсуа Маркорель уверен, что все реально. В темноте кинотеатра скрывается доказательство…

В одном из рабочих кварталов начинается дружба еврейского мальчика Момо и пожилого мусульманина Ибрагима. Момо — сирота при живом отце, все глубже погружающемся в разрушительную депрессию. Его единственные друзья — уличные женщины, хоть немного заботящиеся о заброшенном ребенке. Иногда Момо ходит за покупками в бакалейную лавку, тесную и темную, тихий владелец которой Ибрагим, человек экзотической внешности, видит и знает явно больше, чем кажется на первый взгляд. После того, как отец окончательно оставляет Момо, Ибрагим становится единственным взрослым в жизни мальчика. Вместе они отправляются в поездку, которая изменит жизнь обоих.