Элиза Науманн обладает редким умением безошибочно произносить по буквам даже самые сложные и длинные слова. И делает она это без особых усилий, что удивляет всех, включая ее учителей, одноклассников и особенно родителей и брата. Но когда Элиза начинает готовиться к самому важному событию в ее жизни — Национальному конкурсу по орфографии в Вашингтоне, ее семья вдруг распадается прямо на глазах.Отец Сол, профессор, занимающийся вопросами религии, видит нечто трансцендентальное в волшебном даре Элизы и решает посвятить ее в тайны Каббалы. А вот для ее мамы Мириам общие интересы Элизы и Сола служат лишь болезненным напоминанием о ее давних отношениях с мужем и родителями, которые трагически погибли, когда она была маленькой. Тем временем старший брат Элизы Аарон, лишившийся вдруг внимания отца, в отместку ему начинает экспериментировать с другими религиями и находит понимание со стороны красавицы кришнаитки Чали.

1951-ый год, в Огайо среди новых студентов колледжа Вайнберг оказываются сын мясника Нью-Джерси и красавица-дочь перспективного выпускника. За короткое время жизни двух людей переплетаются неожиданным образом.

Хэл Хефнер — обычный заикающийся подросток с таким же приятелям-неудачником Хестоном. Однажды, когда Хэл едет домой, он знакомится с Джинни, симпатичной предводительницей дискуссионного клуба. Она просит Хэла заменить её отсутсвующего партнера Бена, и Хэл соглашается. В процессе практики Хэл влюбляется в Джинни…

1958-ой год. Обычная домохозяйка Мириам Майзел неожиданно для всех обнаруживает в себе ранее скрытый талант к стендапу.