Почтальон Гордон Смит оказывается нянькой шестилетнему сыну своей соседки. Тем временем суперагент пёс по клички Спот, спасается от мафии, в этом же районе. Вскоре почтальон, мальчик и собака окажутся в самой гуще событий!