Эта ядовитая и забавная история взросления, действие которое происходит в 1970-м году, бросает двенадцатилетнего Мауро в водоворот политического и личного бунта. Когда его родители, левые активисты, вынуждены уйти в подполье, Мауро остается на попечении соседки и еврейского дедушки в Сан-Паоло. Вдруг оказавшись в ссылке в собственной стране, он вынужден создавать псевдо-семью из своих новых соседей с разным цветом кожи и религией. Мауро начинает дружить с маленькой хулиганкой Ханной и по уши влюбляется в симпатичную официантку в местном баре, куда, будучи горячим футбольным фанатом, вместе со всеми приходит посмотреть игру божественного Пеле на Кубке мира 1970 года…

Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». Ацеролла безнадежно пытается найти своего отца, а Ларанинья переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад. Победит ли дружба бессмысленную войну? Смогут ли они забыть прошлое?