Талантливая балерина Клэр присоединяется к профессиональной балетной труппе, одной из ведущих школ Нью-Йорка. Казалось бы, ей очень повезло, но юная балерина сталкивается с жестоким миром профессионального балета. Клэр способна достичь огромных успехов, но её внутренние переживания под давлением окружающих неизбежно ведут к драме.

Средневековая Италия. Главным правителем той эпохи была церковь, не признававшая новшества, современные изобретения и всеми силами пытающая тормозить процесс развития науки, которая впоследствии могла уменьшить её власть. Леонардо да Винчи был признан еретиком за своё стремление к науке, что его не останавливало идти к своей главной цели: раскрыть людям глаза на то как лжива религия.