Западная разведка, заинтересовавшись работами известного молдавского физика профессора Андрея Ротаря, засылает в Кишинев агента Лидию Флоря, которая знакомится с сыном профессора, пианистом Штефаном.

Молодой рэппер Рэй Джошуа живет в районе Вашингтона, именуемом «Городом Хитрости», местом бесконечных гангстерских войн. Ему не избежать обычной для жителя этих мест участи: однажды и он становится участником грязной сделки с наркотиками и попадает в тюрьму. Здесь его поэтический талант поможет ему выжить и подняться над безысходностью его «потерянного» поколения.

После печально известных терактов 11 сентября 2001 года, в Америке вновь возродилась волна антисемитизма и убежденности, что евреи несут ответственность за этот акт терроризма. Данный феномен подпитывался содержанием трактата, известного под названием «Протоколы сионских мудрецов» и его различных вариаций, историческая подлинность которого неоднократно опровергалась. Режиссер Марк Левин отправляется в путешествие, чтобы взять интервью у сподвижников такой ненависти во всех ее формах.

Документальный фильм расскажет необыкновенную жизнь Ханса и Маргарет Рей.