Действие иранской исторической драмы происходит в XV веке и развивается вокруг казни великого воина Муслима ибн Акиля. Одновременно раскрывается другая сюжетная линия о том, как новообращённый в ислам Абдулла мечтает о женитьбе на мусульманской девушке.

История вращается вокруг онлайновой игры под названием «The World». Прошло четыре года спустя происшествия под кодовым названием «Twilight», который потряс не только мир игры, но и реальный мир. Корпорация CyberConnect, создатель и оператор «The World», проводит для игроков кампанию «Limited Edition Character». Призом этой кампании должны послужить легендарные персонажи «Kite» и «Black Rose». Брат и сестра, учащиеся в 2-м классе старшей школы, Сюго и Рэна, успешно выигрывают этих персонажей. Сюго, собиравшийся выйти из игры, вынужден снова ступить на землю «The World», после того, как его пригласила туда сестра.

Действие фильма происходит в Шафле, мире, где люди, боги и демоны живут бок о бок. Рин Цутими —обычный старшеклассник, который попадает в водоворот приключений, когда в него разом влюбляется дочь короля богов и дочь короля демонов. Кого же выберет парень? Или же он предпочтёт отдать своё сердце простой девушке?

Кэйити Маэбара переезжает вместе с родителями в маленький тихий городок. Это уютное местечко даёт надежду на спокойную и умиротворённую жизнь, но всё идёт совсем не так. Оказывается, этот город хранит множество ужасный тайн, которые скрываются за фасадом спокойной жизни. Неожиданно Кэйити затягивает страшный мир этого тихого места, и он становится свидетелем убийства.