Арлисс Михаэлс не просто спортивный агент, он спортивный суперагент! В мире спорта, а уж тем более для каждого его подопечного, он – Бог. Смеясь, решает Арлисс серьёзные вопросы, легко заключая спортивные сделки века. Единственное, чего ему, может быть, не хватает, это совести.

Чикаго, 1930-е года. Адвокат, работающий на мафию, и танцовщица из ночного клуба, в равной степени тщеславные и потрепанные жизнью, делают все, чтобы завоевать симпатии друг друга.