Чарли, жулик из бедного квартала. Его образ жизни: мелкие делишки, жульничество и обман. Маленький хулиган по имени Мико, лучший друг Чарли. Они не разлей вода. Вместе они противостоят очень колоритному Сасону. Зачастую в процессе единоборства Чарли и его половинка попадают в смешные, и не очень смешные переделки. Все бы хорошо, но судьба преподносит друзьям испытание на верность. Чарли влюбляется в дочь миллионера, прекрасную блондинку Гилу. У Гилы тоже не все так просто в жизни…

Владельцы фермы в Галилее, потомки прибывших в страну из Европы в начале века, глубоко привязаны к земле предков, как и их арабские соседи. Но спор с ними о границах участка осложняется конфликтом на уровне человеческих и национальных отношений. Это создает психологическую атмосферу, удушливую как хамсин — сухой, изнуряюще жаркий местный ветер — и кончается убийством.

В этом фильме наши друзья идут в армию, где и продолжаются их весёлые приключения. Три «героя» на три месяца идут на сборы в армию. Но ни одного из них не взволновала строгая дисциплина армейской жизни, они придумали как можно смутить и надуть офицеров. Результат? Полный хаос и неразбериха. Подглядывания за девушками в раздевалках, танцы-шманцы-обниманцы, разговоры про секс и поиски «опытных» женщин — на что еще взрослеющим мальчикам тратить свое время…

На базу приезжают важные гости — полковник из Щвейцарии и его ассинтентка. Воинской части назначают военные учения, которые они уже девять лет подряд проигрывают соседней казарме. Если они опять проиграют — командир обещает Шемешу, который занимается подготовкой не годных к строевой службе по состоянию здоровья новобранцев, сделать его ночным сторожем. И опять все солдаты попали в засаду. .. Йюдале вместе с Шемешом переодевшись в женские платья — должны любой ценой выиграть это задание.