Молодой человек Вальдемар Данински страдает малокровием, и поэтому полнолунными ночами превращается в оборотня. Вальдемар обращается за помощью к доктору и его супруге, но даже не подозревает, что они-вампиры. Смертельная битва между монстрами неотвратима…

Вальдемара Данинский оказывается единственным выжившим членом экспедиции в Тибет. На его шее монахи обнаружили странную отметину — след от укуса неизвестного науке существа. Они посоветовали ученому следить за этой раной. Попав обратно домой, Вальдемар старается вернуться к нормальной жизни. Однажды он узнает, что его жена завела себе любовника. И вот в ночь полнолуния Вальдемар превращается в оборотня и убивает обоих. Далее последуют ещё более страшные события — жуткие эксперименты, битвы оборотней и т. д.